دکتر هو و همراهانش به آینده پرتاب می‌شوند و به کشف هولناکی دست می‌یابند: دالک‌ها زمین را تسخیر کرده‌اند! این هیولاهای فلزی کل قاره‌ها را ویران کرده و بازماندگان را به روبومن (انسان‌های رباتی) تبدیل کرده‌اند.

دکتر سین، کشیش انگلیسی، شب‌ها در هیبت یک مترسک سوار بر اسب ظاهر می‌شود تا نقشه‌های مأموران مالیاتی شاه جورج سوم را نقش بر آب کند.

زندگی مشترک از قبل متزلزل یک پزشک، زمانی که او مجبور می‌شود با یک همه‌گیری آبله دست‌وپنجه نرم کند، در معرض آزمون بزرگ‌تری قرار می‌گیرد.